2018年設立のIFA（独立系金融アドバイザー）企業。証券・保険・不動産・税務を横断し、生涯担当制で長期の資産運用や相続・事業承継までコンサルティングする。
ロボアドバイザー「THEO（テオ）」を提供する投資運用会社。年齢や資産額をもとに最大30種類以上のETFで一人ひとりに最適なポートフォリオを自動で組み、おまかせ資産運用を実現する。
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